21世纪经济报道记者曹恩惠 利创智投
自光伏产业掀起整治无序竞争的浪潮以来，多晶硅的价格走势被视作观察“反内卷”进程的信号。
截至7月30日国内多晶硅报价图片来源：中国有色金属工业协会硅业分会
7月30日，中国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）公布了最新的多晶硅价格数据。本周，本周多晶硅N型复投料成交价格区间为4.5万-4.9万元/吨，成交均价为4.71万元/吨，周环比上涨0.64%。N型颗粒硅成交价格区间为4.4万-4.5万元/吨，成交均价为4.43万元/吨，周环比上涨0.68%。
这是多晶硅平均成交价格连续五周实现上涨。根据21世纪经济报道记者计算，整个7月份，国内多晶硅价格累计涨幅约36.92%。
就本周表现而言，价格小幅上涨的背后，多晶硅成交相对集中。硅业分会指出，本周多晶硅签单企业数量维持在4-5家，且大多数成交量集中在头部两家企业，其余企业少量成交。而导致价格小幅上升的主要原因，在于下游硅片价格回升，部分硅片企业库存压力减少，对上游硅料价格提升的呈现一定的接受度。
但与前几周相比，本周多晶硅价格涨幅明显收窄。对此，硅业分会认为，主要对于当前的硅料企业报价，绝大多数企业尚未实现规模性成交。
换言之，当前多晶硅价格的反弹并未代表硅料需求实质性回暖。
目前，前期积压的库存仍是影响多晶硅价格走势的最大变量。根据硅业分会统计，7月份，国内多晶硅产品约10.78万吨利创智投，前7个月累计产量70.49万吨，同比减少41.5%。这其中，在7月份，出现了1家企业产能归零的情况，且根据各家企业排产安排，预计8月国内多晶硅产量约12.5万吨。
若产能整合如期落地，硅业分会预测国内多晶硅年产能将减少至230万吨。而根据中国光伏行业协会发布的统计数据，截至2024年底，我国具备投产条件的多晶硅企业21家，已具备投产条件的产能达到323.1万吨/年。
需指出的是，即便今年产能能如期减少，硅料行业整体的开工率也需保持60%才能实现供需基本平衡。这也预示着当前多晶硅环节去产能去库存压力仍然较大。
实际上，多晶硅环节为了整治“内卷式”竞争，正在推进“收储”计划，即通过部分头部企业共同出资收购除此之外的剩余产能，来强有力地推进产能整合。
而在7月29日，业内有消息传出，多晶硅产业的闭门会议当天已经于北京正式召开。全国多家多晶硅企业高层齐聚，对市场此前传言的“收储”计划进行探讨，并基本达成共识。
一位多晶硅企业高管向21世纪经济报道记者证实，确有此事发生，但整合方案尚未形成全面共识。
有媒体报道称，本次“收储”基本确定为，由11家光伏公司牵头方组建一家全新的合资公司，以承债收购的方式整合另外6家企业的产能，涉及总产能高达70万吨。
7月29日晚间，中国光伏行业协会澄清传闻图片来源：中国光伏行业协会微信公众号
不过，7月29日晚间，中国光伏行业协会紧急发文澄清：“近日，有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻，相关内容与实际情况严重不符！请大家不信谣！不传谣！”
中国光伏行业协会进一步表示：“我们将秉着法治化、市场化原则推进反内卷工作，力求尽快走出内卷式恶性竞争！请大家一切以官方发布信息为准！”
根据新华社消息，中共中央政治局7月30日召开会议，会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要坚定不移深化改革。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。
目前，光伏行业已经成为整治无序竞争、推进产能治理的重点行业之一。
在业内人士看来，多晶硅市场真正的回暖，一方面需要企业主动自律强化“反内卷”意识并提升自身竞争力，另一方面也需要依托国家相关政策的支持和驱动。
整体来看，7月成为了多晶硅价格明面上的回暖月。
多晶硅期货表现，也表现出了外界对于未来多晶硅现货价格回暖较为乐观的期待。
最近四个月“多晶硅2508”期货走势图图片来源：Wind
7月30日，多晶硅2508、多晶硅2509、多晶硅2510分别报收54585元/吨、54705元/吨、54925元/吨，当日分别收涨9%、8.87%、9%。
至此利创智投，今年7月以来，上述三个多晶硅期货价格中所累计的涨幅最高则达到68%。
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